Investasi

value fund: Empat nilai dana yang dapat Anda pertimbangkan untuk diinvestasikan

value fund: Empat nilai dana yang dapat Anda pertimbangkan untuk diinvestasikan


Akankah dana nilai muncul dari bayangan tema investasi pertumbuhan, yang telah mendominasi pasar global dalam dekade terakhir. Pelaku pasar berpengalaman biasanya menjauh dari waktu perubahan besar dalam tren tetapi mereka tetap siap untuk hasil seperti itu. Seiring pertumbuhan saham maju dari kekuatan ke kekuatan, ada perbedaan yang terus tumbuh antara gaya pertumbuhan dan nilai ke level tertinggi yang pernah ada. Ini berarti nilai saham yang dipukuli diperdagangkan pada rekor penilaian rendah. Pada saat yang sama, ada ketidaknyamanan yang meningkat pada saham-saham pertumbuhan seperti bluechip yang baru-baru ini berkinerja lebih baik. Meskipun tidak ada indikasi bahwa kenaikan dalam tema pertumbuhan akan berbalik arah, para manajer investasi percaya bahwa mengalihkan sebagian dari kepemilikan ke tema nilai yang berkinerja buruk adalah ide yang bagus. Banyak reksa dana dengan fokus pada penilaian memegang saham dengan rasio harga terhadap pendapatan (P / E) rendah 9-15, kurang dari setengah dari 34 Nifty.

Meskipun skema ini berkinerja buruk dari tolok ukurnya selama beberapa tahun terakhir, perencana keuangan percaya margin keamanan sangat tinggi dalam dana semacam itu. Skema ini dikelola oleh pengelola dana verteren seperti Sankar Naren, Prashant Jain, dan Anand Radhakrishnan yang telah melihat banyak siklus selama periode waktu tertentu. Berikut empat skema yang mereka rekomendasikan.

ICICI Prudential India Opportunities Fund

AUM: Rs 2.394 crore

Manajer dana: Roshan Chutkey dan Shankar Naren

PE Dana: 8.81
PB Dana: 0,92

Pengembalian: 1 tahun / 3 tahun: -8.48 / NA

5 kepemilikan teratas: NTPC, Bharti Airtel, Hindalco, Sun Pharma, ONGC

Investor mengincar nilai yang dalam di pasar dan ingin berinvestasi di sekumpulan perusahaan yang saat ini tidak disukai dapat mempertimbangkan dana semacam itu. Reksa dana tersebut saat ini memiliki PE terendah di antara semua dana ekuitas di industri. Manajer investasi mengikuti pendekatan dari bawah ke atas untuk memilih saham dan mengidentifikasi situasi khusus perusahaan seperti restrukturisasi perusahaan, kebijakan Pemerintah dan / atau perubahan peraturan atau situasi yang mengalami tantangan unik sementara. Portofolio terkonsentrasi dengan keyakinan tinggi, 10 saham teratas menyumbang 60% dari portofolio. Meskipun bukan reksa dana, bagi investor pemula, mengingat volatilitas yang tinggi dalam strategi semacam itu, manajer kekayaan percaya investor dengan selera dana kecil dan menengah dapat mempertimbangkan alokasi lumpsum saat ini.

Dana Nilai Ekuitas Jangka Panjang Kuantum

AUM: Rs 705 crore

Manajer dana: Atul Kumar dan Nilesh Shetty

PE Dana: 15.25

PB Dana: 1.81

Pengembalian: 1 tahun / 3 tahun: 0.93 /-0.32

5 kepemilikan teratas: Infosys, HDFC, Wipro, HDFC Bank, Mahindra dan Mahindra

Berpegang teguh pada gaya nilai investasi, dana berusia 14 tahun ini membeli saham yang valuasinya didiskon dari median historis saham jangka panjang. Perencana keuangan merekomendasikan hal ini kepada investor yang sabar dalam jangka panjang. Manajer investasi tidak ragu-ragu untuk menahan kas dan karenanya di pasar yang sedang naik daun di mana valuasinya tinggi, bisa cenderung berkinerja buruk dan benchmark. Absennya Reliance Industries dari portofolionya telah merusak kinerja dalam jangka pendek.

Dana 100 Teratas HDFC

AUM: Rs 15.759 crore

Manajer dana: Prashant Jain

PE Dana: 13.76

PB Dana: 1.56

Pengembalian: 1 tahun / 3 tahun: -7.49 /0.33

5 kepemilikan teratas: Infosys, HDFC, Reliance Industries, ICICI Bank, SBI

Dana berorientasi kapitalisasi besar dengan rekam jejak 24 tahun, dana tersebut saat ini ditempatkan untuk memainkan tema pemulihan ekonomi. Manajer investasi telah kelebihan beban pada sektor-sektor dimana pendapatan diharapkan untuk bangkit kembali lebih cepat dan dibawah pada sektor PE tinggi seperti FMCG. Investor dalam dana tersebut telah terpukul belakangan ini karena berkinerja buruk dengan pemulihan ekonomi yang semakin tertunda karena Covid-19. Ketika negara membuka kegiatan ekonominya dalam berbagai fase pasca Covid -19 dan pemulihan ekonomi meningkat, dana dengan kepemilikan PSU yang tinggi ini dapat memperoleh manfaat.

Dana Nilai Templeton India

AUM: Rs 394 crore

Manajer dana: Anand Radhakrishnan dan Lakshmikanth Reddy

PE Dana: 10.78

PB Dana: 1.31

Pengembalian: 1 tahun / 3 tahun: -5.43 /-6.91

5 kepemilikan teratas: ICICI Bank, SBI, HDFC bank, Infosys, Mahindra dan Mahindra

Dana nilai berorientasi kapitalisasi besar, direkomendasikan hanya untuk investor jangka panjang yang sabar dengan kerangka waktu 5 tahun. Manajer investasi mengidentifikasi saham yang tampaknya diperdagangkan dengan harga diskon sesuai perkiraan yang diindikasikan sebagai proyeksi nilai masa depan yang dari waktu ke waktu menghasilkan pengembalian saham yang kuat. Dana yang mengikuti strategi beli dan tahan dengan churn yang sangat rendah. Saat ini, dana sedang bullish pada bank-bank korporasi, minyak dan gas, dan mobil.


Dipublikasikan oleh : Togel Terbaik