Sona Comstar IPO: Perusahaan suku cadang mobil milik Blackstone Sona Comstar menetapkan IPO Rs 6.000-cr


Mumbai: Sona Comstar, pembuat komponen mobil India terkemuka yang dimiliki oleh dana PE Blackstone Group Inc, akan mengumpulkan sekitar Rs6000 crore ($ 825 juta) melalui penawaran umum perdana (IPO). DRHP (draf prospektus ikan haring merah) akan diajukan ke regulator minggu ini, mungkin paling cepat Selasa, kata banyak orang yang mengetahui perkembangan tersebut.

Ini akan menjadi daftar terbesar oleh perusahaan komponen mobil India secara lokal.

Bank investasi Credit Suisse, Nomura, JP Morgan,

dan Kotak Mahindra Capital, adalah pelopor buku untuk masalah ini. Perusahaan akan bernilai $ 3 miliar (Rs21.747 crore) dalam usulan IPO ini, kata salah satu orang yang disebutkan di atas.

Blackstone yang saat ini memiliki 66% saham perusahaan akan menjual sebagian saham dalam IPO yang diusulkan ini. Sunjay Kapur, ketua perusahaan memegang sekitar 34% saham. Kuantum penjualan saham belum dipastikan.

Memanfaatkan reli pasar saham saat ini, Blackstone melihat memonetisasi beberapa perusahaan dalam portofolionya, baik dengan menjual atau mendaftar. Sementara itu menjual Aakash Educational Services Ltd ke Byju untuk penilaian satu miliar dolar dalam satu tahun investasi, itu juga menguangkan Mphasis.

Sona Comstar memiliki perkiraan pendapatan Rs2400 crore dan EBITDA Rs700 crore untuk FY22.

Pada tahun 2018, Blackstone telah mengakuisisi Teknologi Otomotif Comstar yang berbasis di Chennai dengan harga sekitar 1.000 crore. Pada 2019, Blackstone juga mengakuisisi 33% saham di Sona BLW yang dipimpin Sunjay Kapur, dan menggabungkan perusahaan suku cadang mobil dengan Comstar untuk membentuk Sona Comstar.

Sona Comstar merancang, memproduksi dan memasok sistem dan komponen otomotif seperti Rakitan Diferensial, Roda Gigi Diferensial, Motor Starter Konvensional dan Mikro-Hibrid, serta Unit Kontrol Motor ke OEM otomotif di AS, Eropa, India, dan Cina, baik untuk powertrain yang dialiri listrik maupun non-listrik segmen, menurut situs web perusahaan.

Ini memiliki sembilan fasilitas manufaktur dan perakitan di India, Cina, Meksiko dan Amerika Serikat, enam di antaranya berlokasi di India.

Pada tahun kalender 2020, Sona Comstar adalah salah satu dari 10 pemain teratas secara global di pasar Gear Bevel Diferensial, dan juga diharapkan menjadi di antara 10 pemasok Starter Motor global teratas untuk Industri Kendaraan Penumpang, menurut pernyataan perusahaan.

Sebagai pemasok terkemuka untuk pasar EV global, Sona Comstar mendapat manfaat dari tren elektrifikasi, memperoleh sekitar 13% pendapatan dari penjualan ke pasar murni Play Battery EV (BEV).

Ini adalah IPO terbesar kedua yang diusulkan oleh perusahaan milik Blackstone pada tahun 2021.

Pada bulan Januari, Aadhar Housing Finance Ltd, yang dimiliki oleh Blackstone, telah mengajukan DRHP kepada SEBI untuk penawaran umum perdana hingga Rs 7300 crore ($ 1 miliar). Blackstone memiliki 98% saham di perusahaan.

Blackstone juga berencana untuk mendaftarkan perusahaan outsourcing TaskUs Inc. yang berbasis di AS dengan sebagian penjualan saham.


Dipublikasikan oleh : Hongkong Prize