Bonds

memperbaharui listrik: ReNew mengumpulkan $ 325 juta melalui obligasi luar negeri

memperbaharui listrik: ReNew mengumpulkan $ 325 juta melalui obligasi luar negeri


MUMBAI: Perusahaan energi hijau terkemuka di India, ReNew Power Tuesday, mengumpulkan sekitar $ 325 juta melalui penjualan obligasi hijau di luar negeri karena perusahaan itu bertujuan untuk membayar hutang lokal berbiaya tinggi dan memperluas kapasitas, kata para dealer.

Penjualan obligasi diluncurkan pada hari Selasa dengan peminjam menunjukkan kemampuan untuk mengumpulkan uang luar negeri dengan suku bunga yang lebih rendah.

Obligasi pada awalnya direncanakan untuk ditawarkan 5,875 persen dengan jangka waktu tiga setengah tahun tetapi akhirnya dihargai sekitar 5,375 persen, imbal hasil yang paling ketat yang belum pernah dicapai perusahaan sebelumnya.

Perusahaan tersebut dikatakan telah menerima buku pesanan sekitar $ 1,8 miliar hingga saat artikel ini ditulis, kata bankir investasi.

HSBC, JP Morgan dan Barclays adalah beberapa bankir yang membantu perusahaan mengumpulkan dana.

ET pertama kali menulis pada 6 Oktober bahwa perusahaan berencana untuk mengumpulkan uang melalui “Orphan SPV” (kendaraan tujuan khusus) yang berbasis di Mauritius. SPV tersebut umumnya digunakan dalam jalur kredit pembiayaan terstruktur di mana untuk tujuan sekuritisasi, ekuitas SPV dipindahkan ke pihak ketiga yang tidak memiliki kendali langsung atas SPV.

Tujuan mengambil rute SPV luar negeri karena adanya batasan harga obligasi yang ditetapkan oleh RBI, yang memungkinkan perusahaan lokal untuk meningkatkan kredit luar negeri dengan spread hingga 450 basis poin. Satu basis poin adalah 0,01 poin persentase. Batas maksimum ini tidak berlaku untuk entitas global apa pun yang ditautkan ke lembaga lokal.

“Kami memperkirakan laju pertumbuhan organik melambat karena basis ReNew yang lebih besar dan bertujuan untuk mendanai porsi ekuitas dari belanja modal pertumbuhan melalui perolehan kas internal dan penjualan saham dalam proyek-proyek yang ada,” kata Fitch Ratings dalam sebuah catatan pada 30 April, menegaskan peringkat ReNew kelas pada kategori hasil tinggi dari BB-.

ReNew adalah salah satu produsen listrik independen (IPP) terbarukan terkemuka di India, dengan kapasitas operasional sekitar 5,6GW dari proyek pembangkit listrik tenaga angin (60%) dan matahari (40%) dan pipa proyek sekitar 2,1GW. Perusahaan induk ReNew secara langsung memiliki 485MW aset tenaga angin, sedangkan sisanya dipegang oleh berbagai SPV.


Dipublikasikan oleh : SGP Prize