IIFL Finance akan membuka penerbitan obligasi publik minggu depan untuk mengumpulkan Rs 1.000 crore


NEW DELHI: IIFL Finance pada hari Jumat mengatakan akan meluncurkan penerbitan obligasi publik minggu depan untuk mengumpulkan hingga Rs 1.000 crore untuk menambah basis modalnya.

Didukung oleh Fairfax dan CDC Group, IIFL Finance akan menerbitkan surat hutang non-konversi (NCD) tanpa jaminan, dengan ukuran masalah dasar sebesar Rs 100 crore dan opsi sepatu hijau untuk mempertahankan kelebihan permintaan hingga Rs 900 crore, yang digabungkan menjadi Rs 1.000 crore, kata perusahaan itu dalam rilisnya.

Penerbitan publik obligasi akan dibuka pada 3 Maret 2021 untuk tujuan pertumbuhan bisnis dan penambahan modal.

Obligasi IIFL menawarkan imbal hasil tertinggi 10,03 persen per tahun untuk tenor 87 bulan, katanya menambahkan NCD tersedia dalam berbagai opsi seperti bulanan, tahunan dan pada saat jatuh tempo.

Perusahaan mengatakan dalam skenario saat ini, tingkat bunga yang ditawarkan sangat menarik dibandingkan dengan produk hutang lainnya.

“Melalui kehadiran fisik yang kuat dari 2.500 cabang di seluruh India dan portofolio ritel yang terdiversifikasi dengan baik, IIFL Finance melayani kebutuhan kredit dari populasi yang kurang terlayani. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kredit lebih banyak pelanggan dan mempercepat transformasi proses digital kami. untuk memungkinkan pengalaman tanpa gesekan, ā€¯Rajesh Rajak, CFO, IIFL Finance mengatakan.

Aset pinjaman IIFL Finance yang dikelola mencapai Rs 42.264 crore per tanggal. 90 persen buku perusahaan adalah ritel yang berfokus pada pinjaman tiket kecil.

NPA bruto 1,61 persen dan NPA bersih 0,77 persen. Perusahaan mencatat laba bersih Rs 268 crore pada kuartal Desember 2020-21, naik 26 persen dari periode tahun lalu. Pengembalian ekuitas adalah 18,4 persen.

Manajer utama untuk penerbitan obligasi publik adalah Edelweiss Financial Services, IIFL Securities, dan Equirus Capital.

NCD akan terdaftar di BSE dan NSE untuk menyediakan likuiditas bagi investor, katanya.

Obligasi akan diterbitkan dengan nilai nominal masing-masing Rs 1.000 dan ukuran permohonan minimum adalah Rs 10.000 untuk semua kategori. Masalah akan ditutup pada 23 Maret dengan opsi penutupan lebih awal.

Penjatahan akan dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat, kata IIFL Finance.

Saham IIFL Finance diperdagangkan pada Rs 274,35 di BSE, turun 1,24 persen dari penutupan sebelumnya.


Dipublikasikan oleh : SGP Prize