IPO

Didi Chuxing: Didi antri 2021 IPO di Hong Kong, targetkan valuasi lebih dari $ 60 miliar, sumber mengatakan

Didi Chuxing: Didi antri 2021 IPO di Hong Kong, targetkan valuasi lebih dari $ 60 miliar, sumber mengatakan


HONG KONG: Perusahaan ride-hailing top China Didi Chuxing sedang mempertimbangkan Hong Kong untuk melakukan penawaran umum perdana bernilai miliaran dolar tahun depan, membatalkan tujuan sebelumnya untuk mendaftar di New York di tengah meningkatnya ketegangan China-AS, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Didi, didukung oleh raksasa investasi teknologi SoftBank, Alibaba dan Tencent, telah memulai pembicaraan awal dengan bank investasi untuk IPO yang telah lama ditunggu, menurut tiga orang. Mereka ingin secara resmi menunjuk bank utama untuk pelampung dalam beberapa bulan mendatang, kata dua dari mereka.

Orang-orang berbicara dengan syarat anonim karena informasi, termasuk identitas bank, bersifat pribadi.

Orang-orang mengatakan Didi menargetkan penilaian lebih dari $ 60 miliar pada saat peluncuran IPO, diharapkan secepatnya pada paruh pertama 2021. Didirikan delapan tahun lalu, Didi mulai menghasilkan laba yang sehat pada kuartal kedua tahun ini dan beberapa investor sekarang tertarik untuk menguangkan, kata salah satu orang.

Didi juga sedang mempertimbangkan putaran penggalangan dana baru menjelang IPO dalam upaya untuk meningkatkan valuasinya, kata dua orang. Di pasar sekunder swasta, beberapa sahamnya diperdagangkan jauh di bawah penilaian $ 56 miliar yang dicapai pada 2017.

Jadwal baru untuk IPO dan putaran penggalangan dana swasta sebelumnya belum dilaporkan sebelumnya.

Diminta oleh Reuters untuk berkomentar, Didi mengatakan tidak memiliki rencana atau jadwal IPO yang “pasti”. Orang-orang yang mengetahui hal itu mengingatkan rencana IPO bisa berubah karena kondisi pasar.

Rencana itu juga muncul setelah Didi mundur dari pembicaraan tentang merger dengan saingan domestik Meituan, menurut empat sumber terpisah, di tengah ketidaksepakatan tentang penilaian jalur bisnis dan manajemen yang digabungkan. Keempat orang ini menolak untuk diidentifikasi karena informasinya bersifat pribadi.

Meituan menolak berkomentar. Didi mengatakan, pihaknya belum melakukan pembicaraan merger dengan Meituan.

TRANSFER DARI MANHATTAN

Didi, yang bergabung dengan saingan utamanya Kuaidi pada tahun 2015 untuk menciptakan raksasa layanan transportasi berbasis ponsel pintar, menganggap bisnis intinya sebagai aplikasi seluler, di mana pengguna dapat memanggil taksi, mobil pribadi, opsi tempat parkir mobil, dan bahkan bus di beberapa kota. .

Didi selama bertahun-tahun bertujuan untuk IPO AS karena prestise daftar New York, kehadiran rekan-rekan yang sebanding seperti Uber dan Lyft dan kumpulan modal yang lebih dalam, menurut dua orang.

Uber dan Didi memiliki hubungan jangka panjang: Uber pada tahun 2016 menjual operasinya ke Didi dengan imbalan 17,5% saham di perusahaan China, yang pada gilirannya membuat investasi $ 1 miliar di Uber.

Ketiga orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan Didi sekarang telah memilih untuk mempertimbangkan Hong Kong untuk listing di tengah memburuknya hubungan AS-China yang telah membuat perusahaan teknologi seperti pemilik TikTok, ByteDance, berada di garis bidik.

Perusahaan China yang terdaftar di AS sekarang juga menghadapi pengawasan yang ketat dan persyaratan audit yang lebih ketat di sana.

Performa saham Uber dan Lyft yang tidak menginspirasi juga membuat Didi enggan melakukan IPO di AS, kata dua orang tersebut. Uber dan Lyft keduanya diperdagangkan di bawah harga IPO mereka, dengan saham Lyft turun lebih dari dua pertiga sejak pencatatan.

Jika selesai, IPO Didi akan semakin meningkatkan status Hong Kong sebagai pusat pasar modal, dengan IPO senilai $ 28,8 miliar dan pencatatan sekunder dilakukan di kota tersebut antara awal tahun ini dan pertengahan Oktober, data Refinitiv menunjukkan.

Itu membantu Hong Kong meraih tempat kedua dalam tabel liga bursa global – setelah Nasdaq – meskipun kota itu terguncang oleh ekonomi yang dilanda pandemi virus corona dan protes anti-pemerintah.

Rencana pencatatan Didi dilakukan saat Ant Group bersiap untuk mengumpulkan sekitar $ 35 miliar dalam pencatatan ganda di Hong Kong dan Shanghai dalam beberapa minggu mendatang, yang akan menjadi IPO terbesar di dunia.


Dipublikasikan oleh : Hongkong Prize