IPO

ant ipo: Jack Ma’s Ant berupaya mengumpulkan $ 35 miliar dalam IPO terbesar yang pernah ada

ant ipo: Jack Ma's Ant berupaya mengumpulkan $ 35 miliar dalam IPO terbesar yang pernah ada


Oleh Lulu Yilun Chen


Jack Ma’s Ant Group Co. ditetapkan untuk mengumpulkan hampir $ 35 miliar melalui penawaran umum perdana di Shanghai dan Hong Kong, daftar blockbuster yang akan menempati peringkat sebagai penjualan saham terbesar di dunia yang pernah ada.

Fintech memberi harga saham Shanghai masing-masing 68,8 yuan ($ 10,27) dan saham Hong Kong masing-masing seharga HK $ 80 ($ 10,32). Ant akan bernilai sekitar $ 280 miliar sebelum IPO, dan akan mengumpulkan sekitar $ 34,5 miliar dari Shanghai dan Hong Kong sebelum menggunakan opsi sepatu hijaunya, berdasarkan pengajuan Senin.

IPO perusahaan yang sangat dinanti-nantikan berada di jalur untuk melampaui penjualan Saudi Aramco senilai $ 29 miliar tahun lalu.

Perusahaan dapat mengumpulkan $ 5,17 miliar lagi jika menggunakan opsi sepatu hijau Hong Kong dan Shanghai. Itu akan memberi Ant penilaian sekitar $ 320 miliar, membuatnya lebih besar dari JPMorgan Chase & Co. dan empat kali lebih besar dari Goldman Sachs Group Inc.

Dalam konsultasi harga awal IPO Shanghai, investor institusional berlangganan lebih dari 76 miliar saham, atau lebih dari 284 kali dari tahap penawaran offline perdana, menurut pengumuman penawaran saham Ant’s A.

Raksasa fintech yang menjalankan platform Alipay maju dengan penawaran penting hanya beberapa hari menjelang pemilihan AS. Saham kemungkinan akan mulai diperdagangkan hanya setelah pemungutan suara AS pada 3 November, sebuah peristiwa yang dapat memicu volatilitas pasar jika pemungutan suara disengketakan atau penghitungan ditunda.

Ant telah memilih China International Capital Corp. dan CSC Financial Co. untuk memimpin IPO di Shanghai. CICC, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley sedang menuju penawaran di Hong Kong. Pemegang saham Ant yang ada tidak akan dapat menjual saham selama enam bulan, menurut pengajuan.

Perusahaan akan menerbitkan tidak lebih dari 1,67 miliar saham di China, setara dengan 5,5 persen dari total beredar sebelum greenshoe, menurut prospektus di bursa Shanghai. Ini akan mengeluarkan jumlah yang sama untuk penawaran Hong Kong, atau sekitar 3,3 miliar saham secara total. Hari listing di Hong Kong akan jatuh pada 5 November.

Alibaba Group Holding Ltd., yang didirikan bersama oleh Ma dan saat ini memiliki sekitar sepertiga dari Ant, telah setuju untuk berlangganan 730 juta saham Shanghai, yang akan terdaftar di Shanghai dengan ticker “688688,” menurut prospektus. Alibaba akan memiliki sekitar 32 persen saham Ant setelah IPO.


Dipublikasikan oleh : Hongkong Prize