IPO

ant ipo: Ant Group akan meluncurkan IPO senilai $ 35 miliar setelah persetujuan akhir dari regulator China

ant ipo: Ant Group akan meluncurkan IPO senilai $ 35 miliar setelah persetujuan akhir dari regulator China


BEIJING / HONG KONG: Grup Semut China telah memenangkan persetujuan akhir dari pengawas sekuritas teratas negara itu untuk pendaftaran penawaran Shanghai, kata regulator pada hari Rabu, membersihkan rintangan regulasi terakhir untuk pencatatan ganda senilai $ 35 miliar.

Ant, perusahaan fintech yang didukung oleh grup e-commerce China Alibaba Group Holding, berencana untuk mendaftar secara bersamaan di Hong Kong dan Shanghai dalam beberapa minggu mendatang, kata sumber.

Daftar itu bisa menjadi penawaran umum perdana terbesar di dunia, melampaui rekor yang ditetapkan oleh float $ 29,4 miliar Saudi Aramco Desember lalu. IPO juga akan menjadi pencatatan simultan pertama di Hong Kong dan di STAR Market yang lama di Shanghai.

Ant akan melakukan konsultasi harga untuk penawaran Shanghai pada 23 Oktober dan akan menetapkan harga pada 26 Oktober sesuai prospektus terbaru yang diajukan ke bursa lokal.

Grup fintech bertujuan untuk membagi penawaran saham secara merata antara Hong Kong dan Shanghai, menjual hingga 1,67 miliar di setiap bursa. Itu akan mewakili hingga 11% dari modal sahamnya yang diperbesar, sebelum 15% opsi greenshoe atau over-allotment dilaksanakan, prospektus menunjukkan.

Investor strategis yang investasinya di IPO STAR Ant akan dikurung setidaknya selama 12 bulan, akan menyumbang 80% dari float domestik. Diantaranya adalah Zhejiang Tmall Technology, unit yang dimiliki sepenuhnya oleh Alibaba, yang telah berkomitmen untuk membeli 730 juta saham, menurut prospektus.

Rencana penjualan saham datang setelah China Securities Regulatory Commission menerima pendaftaran float domestik Ant di Pasar STAR bergaya Nasdaq, sebagai bagian dari peraturan lokal. Perusahaan mengajukan prospektus awal pada akhir Agustus.

Hasil dana akan digunakan sebagian untuk mendukung bisnis ekonomi digital Ant dan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangannya.

Ant, perusahaan pembayaran mobile terbesar di China, melaporkan pendapatan operasional 118,2 miliar yuan ($ 17,78 miliar) dalam sembilan bulan hingga September, naik 42,6% dari tahun sebelumnya, sesuai prospektus.

Laba kotor sembilan bulan naik 74,3% menjadi 69,5 miliar yuan.

Semut yang berbasis di Hangzhou pada hari Senin juga memenangkan persetujuan dari Bursa Efek Hong Kong untuk IPO lepas pantai, menurut laporan Reuters.

Untuk leg Hong Kong, Ant berencana untuk memulai periode pra-pemasaran singkat minggu ini sebelum membuka buku pesanan minggu depan. Sahamnya kemungkinan akan mulai diperdagangkan beberapa hari setelah pemilihan presiden AS 3 November, kata sumber.

Setelah menerima umpan balik awal dari calon investor, Ant ingin meningkatkan ukuran penawarannya menjadi $ 35 miliar dari hingga $ 30 miliar, menargetkan penilaian sekitar $ 250 miliar atau lebih, Reuters melaporkan.

Jika selesai, IPO Ant akan secara signifikan meningkatkan status Hong Kong sebagai pusat pasar modal, dengan IPO senilai $ 28,8 miliar dan pencatatan sekunder antara awal tahun ini dan pertengahan Oktober, data Refinitiv menunjukkan.

Itu membantu Hong Kong mengambil tempat kedua dalam tabel liga bursa saham global – setelah Nasdaq – meskipun ada dampak dari pandemi virus corona dan protes anti-pemerintah.

Ant tidak berencana untuk menawarkan tahap pertama di Hong Kong untuk mengantisipasi permintaan yang kuat dari investor institusi, Reuters melaporkan.


Dipublikasikan oleh : Hongkong Prize