IPO

Ant dapat mengumpulkan hingga $ 17 miliar di sesi IPO Shanghai karena investor mengajukan penawaran

Ant dapat mengumpulkan hingga $ 17 miliar di sesi IPO Shanghai karena investor mengajukan penawaran


Oleh Julie Zhu, Kane Wu dan Samuel Shen


HONG KONG / SHANGHAI: Grup Semut China dapat mengumpulkan hingga $ 17,3 miliar di Shanghai dari kemungkinan pencatatan ganda senilai $ 35 miliar, yang terbesar di dunia, setelah beberapa investor besar mengajukan penawaran dalam kisaran 68-69 yuan per saham, orang-orang dengan pengetahuan tentang masalah tersebut.

Pencatatan secara bersamaan di Hong Kong dan Shanghai dari raksasa teknologi keuangan China, yang didukung oleh raksasa e-commerce Alibaba, akan mengalahkan IPO terbesar sebelumnya, pelampung senilai $ 29,4 miliar milik Saudi Aramco Desember lalu.

Penetapan harga untuk tahap Shanghai dari penawaran umum perdana diputuskan pada hari Jumat, pendiri Alibaba Jack Ma mengatakan pada hari Sabtu, tanpa mengungkapkan harganya.

“Ini pertama kalinya harga untuk daftar sebesar itu – terbesar dalam sejarah manusia – ditentukan di luar New York City,” katanya pada Bund Summit di pusat keuangan timur Shanghai, merujuk pada pelampung Ant sebagai “keajaiban. “.

Kemudian pada hari Sabtu, seseorang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa banyak fund manager besar China telah mengajukan penawaran untuk saham Ant dalam listing di STAR Market bergaya Nasdaq di Shanghai dengan harga masing-masing mendekati 69 yuan ($ 10,32).

Dengan 69 yuan per saham, Ant dapat mengumpulkan hingga 115,3 miliar yuan ($ 17,3 miliar) di tahap Shanghai, menilai perusahaan secara keseluruhan hingga 2,1 triliun yuan ($ 314 miliar), sebelum 15% greenshoe atau opsi penjatahan berlebih. dilakukan.

Berdasarkan aturan pasar lokal, harga akhir untuk IPO, yang juga akan menjadi pencatatan ganda pertama di Hong Kong dan pada STAR yang lama, didasarkan pada panduan dari investor besar.

Orang-orang tersebut menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan media. Ant menolak berkomentar tentang harga.

Nasib baik


IPO akan meningkatkan status bursa yang berbasis di Shanghai sebagai pusat pasar modal yang tumbuh cepat, pada saat meningkatnya ketegangan China-AS telah memicu kekhawatiran tentang prospek daftar perusahaan China di New York.

Ant telah memilih kode saham 688688 untuk daftar Shanghai-nya, yang bagi penutur bahasa Mandarin menggabungkan dua angka paling beruntung atau paling menguntungkan, bersama-sama melambangkan kemakmuran jangka panjang dan keberuntungan dalam budaya China.

Buku untuk kaki float Shanghai akan dibuka selama satu hari pada 29 Oktober.

Ant berencana untuk menjual hingga 1,67 miliar saham di Shanghai float, yang ditetapkan menjadi IPO terbesar di Cina, melampaui rekor yang ditetapkan oleh Bank Pertanian Cina $ 10,1 miliar Shanghai float pada tahun 2010, menurut data Refinitiv.

Investor strategis, yang investasinya di IPO STAR Ant akan dikunci setidaknya selama 12 bulan, akan menyumbang 80% dari Shanghai float.

Diantaranya adalah Zhejiang Tmall Technology, sebuah unit Alibaba, yang telah berkomitmen untuk membeli 44% float Shanghai, menurut prospektus Ant yang diperbarui.

Ant bertujuan untuk membagi penjualan saham secara merata antara Hong Kong dan Shanghai, menjual hingga 11% dari modal saham yang diperbesar.

Untuk leg Hong Kong, Ant berencana untuk membuka buku pesanan segera pada hari Senin dan menentukan harga penawaran dalam beberapa hari mendatang, kata sumber terpisah.

Ant tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang jadwal Hong Kong pada Sabtu malam.

Sahamnya kemungkinan akan mulai diperdagangkan beberapa hari setelah pemilihan presiden AS, yang dapat memicu lonjakan volatilitas pasar.


Dipublikasikan oleh : Hongkong Prize