Airtel: Investor global teratas mengantri untuk menerbitkan obligasi Airtel senilai $ 1,25 miliar


Kolkata: Investor marquee dan dana obligasi termasuk Pacific Investment Management (Pimco), Goldman Sachs Asset Management, Fidelity, BlackRock, TIAA, Loomis Sayles, Nan Shan Life, Ashmore Investment dan Amundi Asset Management diyakini telah berpartisipasi dalam $ 1,25 miliar penggalangan dana luar negeri melalui campuran obligasi senior dan obligasi abadi.

“Hasil akan digunakan untuk belanja modal, pembayaran kembali hutang yang ada, dan / atau tujuan lain sesuai dengan pedoman penggunaan akhir yang ditetapkan dalam peraturan ECB FEMA dan semua hukum dan peraturan lain yang berlaku,” kata Airtel dalam pengajuan pertukaran pada hari Kamis.

Perusahaan telekomunikasi yang dipimpin Sunil Mittal mengatakan pihaknya menghargai obligasi senior 10,25 tahun senilai $ 750 juta dengan hasil 187,5 basis poin untuk kupon tersirat sebesar 3,250%. Network i2i, yang dimiliki sepenuhnya oleh Airtel di Mauritius, memberi harga $ 500 juta obligasi subordinasi abadi yang dijamin selama 5,25 tahun dengan kupon 3,975%.

Airtel sedang membangun peti perang karena membutuhkan uang tunai untuk membeli spektrum dalam lelang 4G mendatang, berinvestasi dalam jaringan, dan juga membayar iuran undang-undang, di antara kebutuhan lainnya, kata orang dalam industri.

Perusahaan mengatakan dua set penawaran obligasi luar negeri “kelebihan permintaan secara signifikan” dengan permintaan yang kuat dari dana besar Asia, Eropa dan AS.

Ini adalah penggalangan dana terbesar oleh penerbit kelas investasi India sejak Januari 2019, katanya. Ini juga merupakan “biaya pendanaan terendah dalam dolar selama 10 tahun dan hutang abadi untuk Airtel”.

Perusahaan tidak menanggapi pertanyaan ET tentang penawar. Investor individu, pada gilirannya, tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Saham perusahaan ditutup 1,06% naik pada ₹ 579,15 di BSE pada hari Kamis.

“Penerimaan yang kuat atas obligasi senior dan abadi kami oleh komunitas investor global berkualitas tinggi mencerminkan kepercayaannya pada bisnis dan kredit kami,” kata Ashish Sardana, bendahara grup Airtel.


Dipublikasikan oleh : SGP Prize