MF

‘60% dana ELSS gagal mengalahkan tolok ukurnya ‘

'60% dana ELSS gagal mengalahkan tolok ukurnya '


Sekitar 60% dari Skema Tabungan Terhubung Ekuitas atau reksa dana penghematan pajak gagal mengalahkan patokan mereka dalam periode satu tahun yang berakhir Juni, menurut indeks S&P versus papan skor SPIVA India yang aktif. Sekitar 48% dana besar dan 52% dana obligasi gabungan India gagal mengalahkan patokan mereka pada periode yang sama, menunjukkan tinjauan tengah tahun.

Dalam cakrawala yang lebih panjang, sebagian besar dana ekuitas berkapitalisasi besar yang dikelola secara aktif di India berkinerja di bawah tolok ukur kapitalisasi besar, dengan 67,67% dana kapitalisasi besar berkinerja buruk selama periode 10 tahun yang berakhir pada Juni 2020. Selama periode ini, dana kapitalisasi besar menyaksikan rendahnya penyintas. tingkat 65,41%, kata siaran pers.

Akash Jain, Associate Director, Global Research & Design, S&P Dow Jones Indices mengatakan, “Volatilitas terkait pandemi mengguncang pasar ekuitas India pada Semester 1 2020. Namun, dampaknya terhadap berbagai kategori dana berbeda. Selama periode ini, lebih dari 40% dana di masing-masing kategori ekuitas berkinerja buruk untuk tolok ukur kategorinya masing-masing, sedangkan 37,50% Dana Obligasi Pemerintah India dan 92,16% dari dana Obligasi Gabungan India berkinerja buruk dibandingkan tolok ukur masing-masing. ”

Selama periode satu tahun yang berakhir pada Juni 2020, selisih pengembalian antara breakpoint kuartil pertama dan ketiga setinggi 4,67% pada dana kapitalisasi besar ekuitas, 6,27% untuk Dana ELSS, dan 10,37% untuk dana kapitalisasi menengah / kecil ekuitas. . Ini menekankan distribusi yang luas dalam kinerja dana dan menyoroti risiko pemilihan dana bagi pelaku pasar, kata siaran pers.

SPIVA India Scorecard melaporkan kinerja reksa dana India yang dikelola secara aktif dibandingkan dengan indeks acuan masing-masing selama cakrawala investasi satu, tiga, dan lima tahun.


Dipublikasikan oleh : Keluaran SGP