Top Stories

2020: Setahun Covid, M&A & klaim untuk perusahaan asuransi non-jiwa

2020: Setahun Covid, M&A & klaim untuk perusahaan asuransi non-jiwa


Chennai: Tahun 2020 akan turun untuk sektor asuransi non-jiwa India sebagai tahun virus korona yang menghasilkan pelukan digital skala besar dan peningkatan penyebaran asuransi kesehatan, pengurangan bisnis secara keseluruhan, konsolidasi industri, kerugian besar, kata pejabat senior industri.

Pada saat sektor swasta menyaksikan merger dan akuisisi, pemerintah pusat membatalkan rencana sebelumnya untuk menggabungkan National Insurance Company Ltd, Oriental Insurance Company Ltd dan United India Insurance Company Ltd menjadi satu.

“Beberapa hal yang menumpuk di awal tahun telah terhalang oleh pandemi: pertumbuhan ekonomi terbesar ke-5 di dunia; perkiraan ‘$ 5 Triliun PDB (produk domestik bruto) pada tahun 2025’; perkiraan 14-15 persen perkiraan pertumbuhan untuk sektor asuransi umum sebagai konsekuensi dan sebagai bagian dari ekonomi; posisi penting bagi India di Asia-Pasifik sebagai yang utama, “Sharad Mathur, Managing Director & CEO, Universal Sompo General Insurance Company Ltd mengatakan IANS.

Perusahaan ini merupakan usaha patungan antara Indian Bank, Indian Overseas Bank, Karnataka Bank, Dabur Investments Corporation dan Sompo Japan Insurance Inc.

“Beberapa tren telah ditekankan dan dilacak dengan cepat adalah teknologi dan digitalisasi,” tambah Mathur.

Memberikan pandangan yang berbeda, Asthana berkata: “Banyak yang telah dibicarakan tentang percepatan adopsi digital dan terus menggunakan sarana digital untuk bertransaksi layanan keuangan termasuk asuransi di masa depan juga.”

“Namun, berlanjutnya adopsi digital dalam asuransi terhambat oleh kurangnya kepercayaan pada perusahaan asuransi dalam hal pembayaran klaim dan sikap apatis konsumen secara umum terhadap pembelian asuransi,” tambahnya.

Ia mengatakan hal ini menjadi alasan mengapa digital belum mampu menembus proses asuransi seperti yang dilakukan di layanan keuangan lain seperti perbankan, reksa dana, atau partisipasi di pasar ekuitas.

Pemegang polis percaya bahwa mereka perlu berpegangan tangan ketika harus mengelola klaim.

“Namun, kebutuhan interaksi tatap muka dan jarak sosial yang lebih rendah dari sebelumnya akan tetap bersama kami. Hal ini mengarahkan kami pada hipotesis bahwa perusahaan asuransi harus menangani masalah ini dalam proses dua langkah. Pertama, memandu dan membuat asuransi perantara mahir menggunakan sarana digital untuk bertransaksi dan kedua untuk membangun kembali kepercayaan pada kemampuan klaim perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus mengubah orientasi model operasi mereka dalam dunia asuransi “phydigital” baru, “kata Asthana.

Menurut Mathur, poin rendah untuk sektor ini pada tahun 2020 adalah: pertumbuhan datar 1,11 persen hingga Oktober 2020 – keluar dari kengerian pertumbuhan negatif hingga Q1. Perusahaan asuransi umum multi-lini masih tumbuh negatif 1,68 persen hingga Okt / 2020; pertumbuhan marjinal sebesar 1,68% untuk keseluruhan industri karena tingkat pertumbuhan GWP (premi tertulis bruto) dari perusahaan asuransi khusus [Agriculture, Health, Exports]; perubahan dalam bauran bisnis; motor untuk pertama kalinya dalam sejarah tidak lagi menjadi penyumbang kue tertinggi karena pertumbuhan sektor otomotif yang lamban; Pertumbuhan tinggi dalam pengeluaran klaim asuransi kesehatan sebagian besar disebabkan oleh pandemi.

“Selain Covid-19 yang meningkatkan jumlah klaim asuransi kesehatan dan ukuran tiket, ada juga bencana alam di berbagai bagian negara itu dengan hujan es dan hujan yang tidak musiman di Delhi selama penutupan, topan Amphan di Bengal Barat, topan Nisarga di Banjir di Maharashtra, Hyderabad dan sekarang topan melanda Tamil Nadu. Semua ini akan mengarah pada klaim yang lebih tinggi dalam asuransi motor dan properti, “kata Shanai Ghosh, Direktur Eksekutif & CEO, Edelweiss General Insurance kepada IANS.

“Kebocoran gas di pabrik LG Polymers di Andhra Pradesh, ledakan boiler di Yashashvi Raasayan Private Limited di Dahej, Gujarat dan ledakan kapal tanker di pembangkit listrik termal Neyveli Lignite Corporation di Tamil Nadu,” tambah Mathur.

Mengenai dampak virus corona pada perusahaan asuransi umum, Mathur mengatakan, asuransi kendaraan bermotor, penyumbang premi utama mengalami penurunan yang signifikan selama periode ini karena tidak banyak kendaraan yang terjual di Q1 dan GWP umumnya berasal dari pembaruan premi dari polis yang ada.

“Seluruh sektor otomotif sudah tertekan pada 2019-2020 dan lockdown dan penghentian virtual bisnis telah memperburuk situasi. Beberapa tantangan seperti kurangnya pembelian kendaraan baru dan klaim survei menghantui sektor tersebut,” katanya.

Selain itu, kenaikan tarif premi yang biasa untuk perlindungan pihak ketiga motor yang tidak terjadi tahun ini juga berkontribusi pada jatuhnya premi asuransi kendaraan bermotor.

“Premi komersial secara keseluruhan, terutama kebakaran, belum banyak terpengaruh dan mencatat pertumbuhan pada TA 21. Segmen utama yang terkena dampak adalah bisnis perjalanan dan kelautan (kargo) untuk Universal Sompo dan untuk industri,” kata Mathur.

Pejabat industri berpandangan bahwa dengan pandemi Covid-19 yang masih berkembang, sulit untuk memprediksi sejauh mana dampaknya terhadap sektor tersebut.

Sementara bisnis yang hilang tidak dapat dipulihkan, kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum Corona harus terjadi pada Q3 FY22.

“Secara umum, tingkat ketidakpastian telah meningkat secara substansial dan ini akan membuat konsumen sangat berhati-hati tentang apa yang mereka belanjakan. Penghematan dan pengeluaran untuk kebutuhan yang diprioritaskan akan menjadi norma baru. Bagi perusahaan asuransi, hal ini menyiratkan perlunya mengemas ulang produk untuk mengurangi premi. dan menciptakan produk yang lebih kontekstual – yang akan menciptakan daya tarik dan menjauhkan ekosistem dari model penjualan yang didorong, “kata Roopam Asthana, CEO dan Direktur Seluruh Waktu, Liberty General Insurance Ltd kepada IANS.

Mengenai langkah-langkah regulasi, Asthana berkata: “Regulator, IRDAI (Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi India), telah mengambil beberapa upaya untuk meringankan kesengsaraan pelanggan dan memberikan pengalaman yang mulus selama masa sulit seperti itu.”

Asthana mengatakan IRDAI telah mengambil serangkaian langkah regulasi terkait asuransi kesehatan seperti: perpanjangan tanggal perpanjangan polis; meminta semua rumah sakit untuk memberikan pembayaran tanpa uang tunai; perusahaan asuransi untuk mengumpulkan premi dengan mencicil; standarisasi semua pengecualian dalam asuransi kesehatan; mengarahkan asuransi kesehatan dan umum untuk memasukkan telemedicine sebagai bagian dari penyelesaian klaim polis.

“Tindakan IRDAI telah membantu industri asuransi berkembang lebih cepat dan lebih kuat dengan sentrisitas pelanggan dan pelayanan sebagai inti dari semua tindakannya,” tambah Asthana.

“Inisiatif Sandbox oleh IRDAI juga merupakan langkah yang disambut baik dan progresif. Ini merupakan peluang besar untuk memberikan solusi yang inovatif, relevan, dan bermakna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, terutama dalam situasi saat ini,” kata Edelweiss General Ghosh.

Ketiga pejabat itu sepakat akan terjadi konsolidasi di sektor tersebut.

“Akuisisi menjadi jalur bisnis strategis. Meningkatnya aktivitas penggalangan dana di sektor ini merupakan indikator pertumbuhan dan skala bisnis. Beberapa perkembangan terkini di depan ini termasuk Paytm yang mengakuisisi Raheja QBE, HDFC Ergo mengakuisisi Apollo Munich, Sachin Bansal membeli DHFL General Insurance dan penggabungan ICICI Lombard dan Bharti Axa General, “kata Ghosh.

Menurut Mathur, pasca pembukaan sektor asuransi di seluruh dunia, ada banyak pemain yang berkembang biak.

“Tahap selanjutnya ditandai dengan merger dan akuisisi, dengan konsolidasi. Prosesnya biasanya dimulai 6-8 tahun setelah pembukaan. Belum terjadi di India dalam arti sudah dua dekade liberalisasi dan M&A dalam satu Cara besar belum terjadi. Itu hanya berarti tren memasak lambat dan sedang meningkat. Makanya, langkah M&A harus meningkat, “kata Mathur.


Dipublikasikan oleh : Keluaran HK